Ипотека, авто и кредитные карты: ради чего казахстанцы влезают в долги перед банками
Ежегодно растёт закредитованность населения. В прошлом году в кредитную систему пришли ещё 333 тысячи новых заемщиков, ранее не имевших кредитной истории. Объём полученных ими первых кредитов составил 118,5 миллиарда тенге.
Молодые мужчины до 34 лет берут кредиты побольше, нежели женщины того же возраста. Мужчины в Казахстане предпочитают приобрести сначала автомобиль, а затем уже недвижимость. С женщинами наблюдается обратная картина. Значительный объём выдач розничных займов приходится на Алматы, Нур-Султан.
Как выглядит портрет казахстанского заемщика
Итак, в Казахстане 19,2 миллиона населения, из них рабочая сила составляет 9,2 миллиона человек, при этом занятое население – 8,8 миллиона. А население, которое имеет действующие кредиты с ненулевыми остатками – 6,6 миллиона человек.Чем владеют заемщики в том или ином возрасте? Эксперты разделили имущество на четыре категории: недвижимость, транспорт, земля и скот.
"Мы видим, что в рамках возрастной категории 35-44 года недвижимостью владеют 41,1 процента мужчин и 39,7 процента женщин. При этом транспорта у мужчин больше практически в 2,5 раза. По земле показатели примерно одинаковые — 19 процентов у мужчин и 15 процентов у женщин. По скоту также разница в 2,5 раза. Мужчины в большей степени заинтересованы в получении первого актива — автотранспорта, второго актива — недвижимость. Женщины же наоборот, сначала приобретают недвижимость, а потом уже приобретают автотранспорт. Актив в виде земли и скота доля растёт у более зрелого возраста начиная с 35 и выше лет", – рассказал генеральный директор Первого кредитного бюро Руслан Омаров.
Доля населения с активными кредитами между мужчинами и женщинами одинаковая. В среднем 63,2 мужчин в стране и 64,7 процента женщин закредитованы. Если взять возрастную категорию 35-44 года, то 77 процентов женщин и 75 процентов мужчин имеют кредиты.
Среднемесячный платеж на одного заемщика среди мужчин составляет 102 тысячи тенге, среди женщин – 86 тысяч тенге. Что говорит о том, что мужчины с 16 до 34 лет берут кредит на большую сумму, чем женщины. Однако с возрастом сумма кредита между женщинами и мужчинами выравнивается.
Среди мужчин также выше доля заемщиков, допустивших просрочку в один и более дней по одному текущему кредиту. Так, мужчины немного недисциплированы в выплате кредита, нежели женщины. Просрочка имеется у 25 процентов мужчин-заемщиков, и у 17 процентов женщин.
Средняя сумма выданного кредита в стране – свыше полумиллиона тенге с небольшой разницей у мужчин и у женщин. Средний срок погашения кредита по Казахстану – 16,6 месяца.
На что берут кредиты казахстанцы
По данным Первого кредитного бюро, на 1 января 2022 года розничный кредитный портфель составил 10,76 триллиона тенге, что на 42,9 процента больше, чем в аналогичный период в прошлом году.Большую часть розничного портфеля составляют потребительские беззалоговые кредиты – 5,28 триллиона тенге (48,3%), ипотечное кредитование – 3,39 триллиона тенге (31,4%), автокредитование – 1,09 триллиона тенге (10,6%), кредитные карты – 348,3 миллиарда тенге (3,2%) и залоговые потребительские кредиты – 498,3 миллиарда тенге (5,1%).
Всего в 2021 году объём выданных розничных кредитов составил 8,9 триллиона тенге, увеличившись по сравнению с 2020 годом на 83,6 процента или 4,1 триллиона тенге.
"Одним из драйверов роста кредитования в рознице стала возможность изъятия казахстанцами части пенсионных накоплений, что оказало мультипликативный эффект. Это отражается и в росте выдач ипотечных кредитов. Выдача ипотечных займов в 2021 году составила 1,92 триллиона тенге, показав прирост выдач по году на 77,7%", – рассказали эксперты Первого кредитного бюро.
Выданные потребительские кредиты без залога составили 5,45 триллиона тенге, показав прирост по сравнению с прошлым годом 86,1 процента.
Эксперты связывают рост кредитования в том числе с популяризацией рассрочек среди населения, а также влиянием пандемийного периода (постпандемийный эффект).
Кредитов с целью приобретения автотранспорта (в том числе без залога) выдано на 592,2 миллиарда тенге (+57,5%). В указанном объёме не учитываются показатели автоломбардов. В розничном кредитовании выдачи 90,3 процента займов приходятся на БВУ.
В разрезе регионов значительный объём выдач розничных займов приходится на Алматы, Нур-Султан, а также Алматинскую и Туркестанскую области, на долю которых в 2021 году совокупно пришлось 44% от общего объёма.
Каждая четвертая сделка по недвижимости оформляется в кредит
По данным Первого кредитного бюро на 1 января 2022 года выдачи по ипотечному кредитованию составили 1,92 триллиона тенге, что составляет прирост на 77,7 процента по сравнению с аналогичным периодом в предыдущем году."Здесь нельзя не отметить, что значительный спрос на ипотеку создала пенсионная реформа. Так, в 2021 году из ЕНПФ, по данным фонда, было изъято 2,5 триллиона тенге с целью улучшения жилищных условий. На приобретение жилья было направлено 68,5 процента этих средств, на погашение ипотеки — 15,3 процента, и 16,2 процента — на прочие цели", – посчитали эксперты.
Количество сделок с жильем по итогам 2021 года превысило 606 тысяч (прирост на 96,8 процента). При этом расчетная доля ипотеки в общем объёме сделок составила 25,2 процента.
Между тем сделки по регистрации автотранспорта в 2021 году снизились. Так, количество регистраций автотранспорта за 11 месяцев 2021 года снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,3 процента, составив 710,4 тысячи единиц.
"Снижение происходит в основном за счёт вторичного рынка, тогда как объём продаж новых автомобилей по итогам всего 2021 года превысил 117 тысяч единиц, что на 25,9 процента больше, чем в 2020 году. При этом общая сумма выданных кредитов с целью приобретения авто (в том числе без залога) увеличилась на 57,5 процента до 592,2 миллиарда тенге. Таким образом, расчетная доля кредитов на покупку автотранспорта в общем количестве сделок за 2021 год составила 15 процентов против 11,6 процента годом ранее", – отмечают аналитики Первого кредитного бюро.
Бизнес-кредитование выросло более, чем на четверть
По данным Первого кредитного бюро, на 1 января 2022 года кредитный портфель бизнес-кредитования составил 16,2 триллиона тенге. За год объём вырос более, чем на четверть (+28,3 процента). При этом самый высокие темпы роста зафиксированы среди субъектов крупного бизнеса – на 60,1 процента (до 7,26 триллионов тенге).Малый бизнес прирос на 12,8 процента (до 7,58 триллиона тенге), а средний — наоборот показал незначительное снижение на 1,1 процента (до 1,35 триллиона тенге). На данный объём приходится 123,6 тысячи кредитов, количество которых увеличилось на 9,8 процента. При этом количество представителей крупного и среднего бизнеса почти не изменилось, и основное количество заемщиков приходится на малый бизнес – 20 тысяч (+4,1 тысяч).
Средняя задолженность субъектов крупного бизнеса составляет 592 миллиона тенге (это на 42,7 процента больше, чем в прошлом году), среднего – 78,9 миллиона тенге, малого – 80,4 миллиона тенге.
15 процентов реабилитированных заемщиков допустили просрочки
В 2021 году помимо изменения формата предоставления персонального кредитного отчета субъектов также ждал новый статус для заемщиков."9 апреля 2021 года в силу вступил в силу порядок реабилитации, согласно которому статус "реабилитирован" присваивается контракту, погашенному с просрочкой свыше 90 дней, в дальнейшем без допущения последующих просрочек свыше 30 дней в течение 12 месяцев. В период с апреля по декабрь 2021 года включительно 1 397 547 уникальных заемщиков и 1 648 305 их контрактов было реабилитировано", – рассказали в Первом кредитном бюро.
После получения статуса 566 175 из этих заемщиков взяли новые кредиты в срок до 1 декабря. 87 867 из них (или 15,5 процента) допустили хотя бы один день просрочки по вновь полученным кредитам по состоянию на 1 января 2022 года.
